中国生活用纸行业：现状剖析与未来展望，规模增长、竞争加剧与细分市场机遇并存

近年来，中国生活用纸市场呈现出稳健且持续增长的态势。在市场规模方面，2015 年我国生活用纸市场规模为 845.9 亿元，历经多年的发展与扩张，截止到 2022 年已增长至 1276.2 亿元。通过计算可得，2015 - 2022 年期间的复合年均增长率（CAGR）为 6.05%。这一增长率不仅反映了行业的活力，也暗示了在这期间多种因素协同作用推动了市场规模的逐步扩大，如消费升级、人口增长以及新兴渠道的拓展等。从产能、产量与消费量数据来看，2022 年中国生活用纸行业总产能高达 2000 万吨，产量为 1135 万吨，相较于上一年度，产量实现了 2.7% 的同比增长，而消费量则达到 1059 万吨，同比增长 1.24%。这组数据表明行业整体产能较为充足，且在满足国内消费需求的同时，还有一定的余量可供其他市场消化。

在出口方面，中国生活用纸产品出口已成为消费市场不可或缺的重要组成部分。数据显示，2022 年出口量占产量的约 6.24%。深入分析出口数据可知，2022 年中国生活用纸出口量为 78.57 万吨，与上一年相比，同比增长 22.89%，出口金额更是达到 20.34 亿美元，同比增长 38.6%。出口量与出口额的双增长，一方面得益于中国生活用纸产品在国际市场上逐渐树立起的良好口碑与性价比优势，另一方面也受益于全球范围内生活用纸需求的普遍上升以及中国造纸企业在拓展海外市场渠道方面所做出的积极努力。

随着行业的发展，近五年来行业头部纸企扩能速度显著加快。例如，截至 10 月底，2024 年国内生活用纸新增产能总计 128 万吨，其中泰盛集团、理文造纸、山西力达、太阳纸业等企业的产能增产表现较为突出。这些头部企业凭借雄厚的资金实力、先进的技术研发能力以及广泛的市场渠道布局，在扩大产能的道路上高歌猛进。与此同时，众多分散且规模较小的中小纸企也纷纷加入扩产行列。这一现象既反映了行业整体发展的乐观前景对企业的激励，也预示着未来市场竞争将愈发激烈。另一方面，为了丰富造纸纸种的多样性并寻求新的利润增长点，越来越多的行业头部纸企开始战略布局生活用纸领域。尤其是从 2023 年开始，包装纸纸企和特种纸头部纸企陆续开启生活用纸机台的投产计划。这一跨界行为使得原本就竞争激烈的生活用纸行业格局发生了进一步的变化，市场竞争压力陡然增加。从近年来的消费结构变化中，我们可以清晰地洞察到这一竞争加剧的趋势所带来的影响。

近几年，“专纸专用” 的生活用纸消费理念逐渐深入人心并成为主流趋势。年轻一代消费者作为市场消费的主力军，在追求高品质精致生活的过程中，对生活用纸的需求呈现出精细化、多样化的特点。他们对于抽纸、卷纸、乳霜纸、厨房用纸、手帕纸、擦手纸、湿巾、清洁干巾等不同功能和用途的产品需求度越来越高。这背后的原因在于，随着生活水平的提升，消费者更加注重产品在不同使用场景下的专业性和便利性，以满足其个性化的生活需求。此外，在全球健康意识普遍觉醒的大背景下，消费者对健康和卫生问题的关注度持续攀升。这种关注直接转化为对家庭护理品类产品的强劲需求，尤其是卫生纸、面巾纸等作为日常生活必需品，其市场需求继续保持稳定增长态势。可以说，消费者消费观念的转变以及对健康卫生的重视，共同构成了未来国内生活用纸消费的内在核心驱动力。

从行业宏观环境来看，随着中国造纸行业相关标准的不断完善以及国内环保政策的日益趋严，行业洗牌在所难免。那些生产工艺落后、环保不达标的国内中小企业将逐步被市场淘汰出局，这将促使市场资源向优势企业集中，进而市场集中度会进一步提高。尽管行业竞争愈发激烈，但消费观念的转变如同一把双刃剑，在带来挑战的同时也催生了更多细分需求。例如，针对敏感肌肤人群的无添加、温和型生活用纸，以及具有特殊功能如抗菌、保湿的高端生活用纸产品市场需求逐渐崭露头角。可以预见，未来国内生活用纸的细分市场将会凭借精准满足消费者多样化需求而拥有较为广阔的发展前景，企业若能在细分市场中找准定位并持续创新，将有望在激烈的市场竞争中脱颖而出并实现可持续发展。