2024-2029年中国生活用纸行业竞争格局及发展前景预测报告

‌    生活用纸行业指的是为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸和卫生用品。‌

    产品包括但不限于卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、干巾、湿巾等。生活用纸广泛用于人民的日常生活中，是不可或缺的纸种之一。

    当前市场对生活用纸行业担忧主要在于行业产能供给不断增加、需求端稳定发展，导致行业竞争加剧，此外，木浆价格高位，行业盈利水平或持续低位。鉴于此，从需求端、供给端以及原材料端等三方面进行详细分析，探讨生活用纸行业短期变化以及发展机会。

    需求端：生活用纸作为日常消费易耗品，消费需求相对刚性。据中国生活用纸年鉴，2022年我国生活用纸行业市场规模、消费量分别达1571亿元、1185万吨，2015-2022年行业市场规模、消费量分别年复合增长率为8.1%、7.0%，国内市场消费规模保持稳步增长。

    但从人均消费量看，2022年我国生活用纸年人均消费量达8.4千克，对比美国、日本等人均消费量29千克、16-17千克（2021年），我国人均消费量提升空间较大。此外，消费者生活用纸“专纸专用”理念趋向成熟，产品逐步呈现细分化、多样化发展趋势，带来2015-2022年生活用纸终端销售吨均价以年复合0.6%增速稳步提升。消费市场也逐步从家用向家外、海外市场拓展，进一步提升对生活用纸需求的增长。

    供给端：伴随着我国生活用纸消费量的增长，行业产能快速释放，据中国造纸协会，2023年我国生活用纸行业装机总产能2037万吨，2010-2023年行业装机总产能年复合增速达5.3%。2024年行业计划投产超过220万吨，但上半年实际投产仅69万吨，产能投产节奏克制，下半年行业或仍有产能释放，但需求端或将受益于金九银十，供需或将逐步达到平衡。

    从参与者来看，行业参与者总数由2013年400多逐渐下降至2023年的208家，中小企业加速退出，而金红叶、恒安、维达、洁柔等行业四大领先企业稳步增长，以上四家2023年产能占比约30.2%，行业或将持续向优质企业集中。

    从生活用纸结构看：我国生活用纸消费产品类型跟美国、日本、西欧基本一致，但由于消费习惯、产业发展水平等差异，生活用纸消费结构有所不同，其中卫生纸、面巾纸、擦拭纸占比相差较大。

    目前我国生活用纸主要集中于卫生纸等产品，而美国、西欧以及日本等国家或地区在擦拭纸、餐巾纸方面占比远高于中国，其中，中国大陆擦拭纸消费占比低于日本、美国、西欧等国家，美国、西欧擦拭纸消费占比在30-40%区间，日本、中国香港、中国台湾擦拭纸消费占比在10-15%区间，而中国大陆在擦拭纸消费占比7%。

    原材料端：木浆作为生活用纸主要原材料，其价格的波动对行业成本端影响较大。短期看，2024年年初以来，木浆外盘报价、现货市场价均呈现先扬后抑趋势，价格区域整体高位运行，行业盈利水平承压，但7月底漂阔浆外盘报价下调90美元/吨，下半年全球木浆产能进入集中投产期，供给端紧张局面有望打破。

    此外，随着美国降息时点的接近，美元兑人民币或有一定幅度的贬值，对于造纸企业而言，成本端压力有望进一步缓解。其次，业内公司也在不断降低木浆原材料的依赖度，如恒安通过收购芬兰芬浆项目，以及泰盛使用竹浆等纤维，或有助于降低木浆价格带来的影响。

    行业发展稳步向上：生活用纸作为高频低价日用品，其消费水平衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。我国生活用纸从上世纪八十年代开始普及，国内卫生纸恒安、维达、洁柔、金红叶也主要成立于1985-2000年代，并引入较为先进的纸机。

    伴随经济发展、人民生活水平的提高以及卫生意识的提升，我国生活用纸行业市场规模稳步向上，据中国生活用纸年鉴，2022年我国生活用纸行业市场规模、消费量分别达1571亿元、1185万吨，2015-2022年行业市场规模、消费量分别年复合增长率为8.1%、7.0%，国内市场消费规模保持稳步增长。

    人均可支配收入逐步提升：随着经济的发展，我国居民人均可支配收入稳步提升，据国家统计局，2023年居民人均可支配收入达3.9万元，2000-2023年居民人均可支配收入年复合增速达10.8%，其中城镇居民、农村居民人均可支配收入年复合增速分别为9.6%、10.3%。

    生活用纸演变：此外，消费者卫生意识的加强，也带来生活用纸的逐步演变和迭代。从最开始草纸或是废纸和草浆生产的粗糙的卫生纸，到现在的多个品种，如卫生厕纸、面巾纸、手帕纸、厨房用纸以及擦拭纸等，生活用纸品种愈加丰富。

    人均生活用纸消费量增加：得益于人均可支配收入增加，以及人们卫生意识提升，人均生活用纸消费量也逐步增加，据中国生活用纸年鉴，2022年我国人均生活用纸消费量达8.4千克，2015-2022年年复合增速达6.3%。据中国生活用纸年鉴，2022年我国生活用纸年人均消费量达8.4千克。对比发达国家，据中国造纸协会，2021年美国生活用纸年人均消费量为29千克，日本和西欧国家生活用纸人均消费量为16-17千克，我国人均消费量提升空间较大。

    卫生纸仍占主导地位：国内消费生活用纸产品结构中，卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦拭纸、卫生用品用吸水衬纸消费量占比依次为50.5%、32.6%、4.6%、4.0%、6.9%、1.4%，卫生纸仍为主要品类。更多细分品类产品占比逐渐提升，卫生纸占比略有下降，其他细分品类如餐巾纸、擦拭纸、吸水衬纸占比提升。随着更多细分品类产品占比提升，带来销售吨均价的稳步提升，据中国生活用纸年鉴，2022年终端均价达1.33万元/吨，2015-2022年年复合增速达0.6%。

    “专纸专用”理念趋向成熟，使用场景增加。随着生活水平的提高以及消费者对卫生意识的提升，消费者对生活用纸产品提出了更精细化要求，厂家也积极响应消费终端的变化，纷纷打造出创新型产品，目前看，生活用纸产品逐步呈现细分化、多样化发展趋势，如刚需性更强家用卫生厕纸从卷纸到抽纸的演变，手帕纸方便携带，厨房用纸吸油性更强也深受部分消费者欢迎，擦手纸也逐步应用于家庭及公共机构等，专纸专用理念逐步成熟。

据《2024年中国品质生活用纸消费趋势洞察白皮书》，近9成消费者表示已经养成专纸专用意识，且消费场景覆盖家中餐厅、厨房、卫浴，以及办公室、餐饮参所等，人均5个及以上使用场景。